Egal ob Investmentprofi oder Investmenteinsteiger. Advisor´s Studio bietet  Ihnen eine höchst professionelle, effiziente und rechtskonforme Software für Ihre Anlageberatung an. Sie werden im gesamten Beratungsprozess unterstützt und werden intuitiv im Prozess angeleitet. Auch Fondsparpläne oder kleine Anlagesummen werden einfach und schnell bearbeitet.

Advisor´s Studio

ENDLICH EINFACH ZIELSICHER BERATEN

____________________________________________

Risikobereitschaft, Angemessenheit,
Anlagehorizont und viele weitere Punkte
werden automatisch von der Software geprüft.

KUNDENUNTERLAGEN PRÄSENTIEREN

____________________________________________

Tolle Ausdrucke vom Anlagevorschlag
über Depotcheck bis hin zu vielen
professionellen Depotauswertungen.

ALLE DOKUMENTE SIND DAUERHAFT VERFÜGBAR

____________________________________________

Alle für die Prüfung notwendige Dokumente
werden  von Advisor´s Studio automatisch
erstellt und rechtssicher archiviert.

SCHNELL EINEN BERATUNGSBEDARF AUFZEIGEN

____________________________________________

Mit nur wenigen Klick´s sieht Ihre Kunde,
dass sein Depot optimiert werden kann und
dass Beratungsbedarf besteht.

KUNDENINDIVUDELLE ANLAGESTRATEGIEN

____________________________________________

Zusammen mit Ihrem Kunden gelingt es
sehr leicht seine individuelle Anlagestrategie
-je nach Zielen und  Risikoneigung – zu entwickeln

ABSTIMMEN DER INVESTMENTFONDS

____________________________________________

Alle Investmentfonds werden automatisch
von der Software analysiert und ergeben
ein klare Unterscheidung nach Assetklassen.